Cette mission représente bien plus qu’un simple service. Elle comprend la mise en place d’une comptabilité du particulier incluant l’établissement des états financiers personnels (bilans, comptes des recettes/dépenses et annexes). Ces états permettent de procurer une information sur la situation financière de nos clients ainsi que sur ses perspectives d’évolution et pourront être transmises utilement à de nombreux tiers (banques, notaires, Etat…)

Utilité d’une telle comptabilité :

• Utilité pour appréhender les dépenses du ménage et mettre en place les cas échéant une stratégie patrimoniale
• Utilité en cas de divorce, dettes entre époux
• Utilité pour anticiper, préparer une succession, donation ou en cas d’indivision
• Utilité en cas de mise sous tutelle, curatelle et mandat de protection future
• Utilité en cas de contrôle fiscal personnel
• Utilité en cas d’emprunt, de demande de caution…